¿Cómo lo hacemos?

Seguimos una metodología única en el mercado, que nos permite conocer a fondo a cada cliente.

Generación de cita

Se agenda un cita virtual o presencial, en una fecha y hora determinada, exclusiva para atender a un solo cliente.

Entrevista de conocimiento

Reunion para conocer a profundidad las necesidades del cliente, asi como su negocio, retos particulares y sus requerimientos especificos.

Envio del Checklist e integracion del Expediente Único del cliente

Enviamos un listado personalizado de documentos, que será necesario integrar para hacer la evaluación financiera y el estudio de viabilidad del caso. Con estos se integra el Expediente Único, y se gestionarán todas las opciones de crédito.

Análisis interno

Se evalúa la capacidad financiera, tecnica y legal del cliente, de acuerdo a nuestros modelos internos de análisis.

Envío de propuestas

Se presenta en un solo documento el Portafolio de Crédito con las diversas opciones de financiamiento a los que es candidato el cliente, para su propia revisión interna.

Vo.Bo del cliente y firma del Contrato de Servicio

Se obtiene la aprobación del cliente sobre las propuestas presentadas, se envia al cliente un contrato digital de servicio con todos los detalles de privacidad y honorarios, para formalizar la relación.

Visto bueno del cliente y firma del contrato

Gestión y aprobación de los créditos

Se realizan todas las gestiones con las entidades participantes, incluidas presentaciones, aclaraciones y recomendaciones. Se formalizan todos los creditos aprobados, y se obtienen los recursos.

Envío de factura de honorarios

Una vez concluidos todos los procedimientos, se envían al cliente las facturas correspondientes, para su deducción fiscal. Continuamos con el seguimiento del caso para presentar otras opciones estratégicas de crédito o hacer recomendaciones a futuro, siempre buscando el mejor interes del cliente.